Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был покорён добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали безграничной власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письма, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для суда, но это послание также было перехвачено. В итоге царицу с сыном, по злому умыслу, заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.